Dans son immense et luxueux palais, le Roi Charles Cinq et Trois font Huit et Huit font Seize fait le malheur de tout le monde et mène une dictature sur son peuple, contraint de fabriquer des statues à l’effigie du roi… Il se passe pourtant une chose magique : la nuit, les personnages des tableaux du château prennent vie. Une bergère et un ramoneur tombent amoureux et sortent de leurs tableaux pour tenter de s’enfuir, mais sont poursuivis par le roi, lui aussi amoureux de la bergère ! Mais un drôle d’oiseau, qui vit sur les hauteurs du château et qui a pour habitude de se moquer du roi, va s’en mêler, conduire la révolte et aider les deux amoureux…